CRM Integração #
Integrar seu CRM com sua plataforma de telefonia permite que os usuários trabalhem de forma mais eficiente ao conectar a atividade de chamadas diretamente aos registros dos clientes. Quando uma chamada é recebida ou feita, o CRM pode automaticamente revelar o contato relevante, registrar a interação e capturar detalhes da chamada principal — eliminando a entrada manual de dados e fornecendo aos usuários o contexto necessário antes mesmo de cumprimentarem. Isso é especialmente valioso para equipes de vendas e suporte, onde o volume de chamadas é alto e a manutenção precisa dos registros é fundamental.
~.Dimensions.~ suporta duas abordagens para a integração de CRM:
- Integração do lado do cliente, entregue via tradução ~.UcClient.~ CRM o add-on, roda diretamente no CRM. Ele oferece uma experiência rica em tempo real, incluindo clique para discar, abertura automática da tela, histórico de chamadas e criação de tarefas.
- Integração do lado do servidor conecta ~.Dimensions.~ diretamente para o CRM no nível da plataforma, não exigindo add-on para o usuário. Isso facilita a implantação em escala e garante que a atividade das chamadas seja registrada de forma consistente, independentemente de como ou onde os usuários estejam trabalhando.
CRMs suportados #
| CRM | Integração | Clique para discar | Partida de Contato | Screen Pop | Atividade/Histórico de Chamadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Lado do servidor | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração do lado do servidor #
Integrações do lado do servidor são configuradas no nível da plataforma dentro da sua conta. Diferente do complemento do lado do cliente, não há nada para os usuários finais instalarem — uma vez configurada, a integração roda automaticamente em segundo plano para todos os usuários da conta.
As etapas de configuração e configuração variam para cada CRM. Por favor, consulte o guia relevante abaixo:
Integração do lado do cliente #
Se você estiver usando uma das traduções ~.UcClient.~ CRM Complementos para Usuários, pode haver alguma configuração adicional necessária para garantir que os usuários possam acessar o plugin com sucesso.
Para manter um alto nível de segurança, ~.Dimensions.~ só suporta login via iFrame se for de uma fonte conhecida. Se usar um dos domínios padrão CRM fornecer domínios padrão (por exemplo, https://Salesforce.com ou https://freshdesk.com), nenhuma configuração adicional é necessária.
Se um nome de domínio personalizado foi aplicado ao pacote CRM, ele precisará ser adicionado aqui para que ~.Dimensions.~ sabe que tem uma fonte confiável e permitirá que logins de usuários prossigam.
tip
Para mais informações sobre a instalação da tradução ~.UcClient.~ CRM para cada tipo CRM, por favor, consulte a documentação específica CRM docs.
Adicionando um domínio #
Para adicionar um novo domínio, pressione o ' + Novo' e, em seguida, preencha os seguintes parâmetros:
- CRM Provedor - Selecione o CRM digite o domínio para (por exemplo, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Domínio - Insira o domínio incluindo o ' https://' prefixo
note
Os domínios personalizados não podem ser editados diretamente. Para editar um domínio, exclua-o e crie um novo.